لا يمكن النجاح في أي مجال بشكل اعتباطي بل كل شيء يحتاج إلى خطة وفي عالم التداول أنت بحاجة إلى استراتيجية تداول كي تستطيع التداول بشكل صحيح. بالتالي استراتيجية التداول هي خطة ممنهجة لشراء وبيع العملات في أوقات محددة وبحسب تقلبات سوقية معينة. وفي هذا المقال من دليل تك سنتحدث عن أفضل استراتيجيات التداول والتي يمكن اعتبار أي منها استراتيجية تداول ناجحة بشهادة كبار المستثمرين.
كيف تبني استراتيجية تداول
في البداية عليك تحديد العملات أو الأسهم التي ترغب في التداول بها. ويمكنك البحث في منصة التداول الخاصة بك عن أفضل العملات التي يمكنك التداول بها أو يمكنك بدلاً من ذلك الاطلاع على افضل 10 عملات رقمية كيف تختار عملتك الرقمية لاستثمار ناجح.
بعد اختيار مجموعة من العملات التي ترغب في التداول بها ستبدأ بعمل تحليل فني وأساسي لكل عملة من تلك العملات. وإذا كنت لا تعرف كيف تقوم بذلك يمكنك الاطلاع على طريقة التداول بالعملات الرقمية. حيث يساهم كل من التحليل الفني والأساسي في تحديد الفرص في الأسواق المالية وتوفير منهج لاتخاذ قرار تداول. إذ يعتمد التحليل الفني على حركة السوق في الأوقات السابقة للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. بينما يعتمد التحليل الأساسي على تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في حركة الأسعار.
بناءً على ذلك يمكنك تطبيق استراتيجية تداول واحدة أو عدة استراتيجيات تداول لتتناسب مع أهدافك وأسلوبك في التداول. من خلال المراقبة والاختبار والتعديل على استراتيجيتك يمكنك تطبيق استراتيجية تداول ناجحة. وأول ما يجب عليك أن تعرفه بأن المستثمرين الناجحين دائماً ما يطورون استراتيجياتهم بحسب التغييرات. كما أن تداول الأسهم لا يختلف عن تداول العملات الرقمية على الإطلاق فقط تختلف أنواع الأصول المالية التي تتداولها.
أفضل استراتيجيات التداول لعام 2024
يوجد عشرات استراتيجيات التداول في أسواق العملات الرقمية والأسهم. ولكن هل جميعها ناجح؟ بالتأكيد لا. وفي هذه الفقرة سنتحدث عن أفضل 10 استراتيجيات والتي يمكن اعتبار أي منها استراتيجية تداول ناجحة. ومع بعض التطوير على الاستراتيجية بحسب التحليل الفني والأساسي ستكون قادراً على اتخاذ قرارات تداول أقل خطورة.
1. التداول الآلي
يعتبر التداول الآلي الطريقة الأنسب للمتداولين الجدد أو المستثمرين الذين لديهم وقت أقل. حيث يعتمد التداول الآلي على الخوارزميات لإتمام الصفقات بشكل تلقائي. حيث ستقوم من خلال هذا النوع بإضافة أوامر إيقاف الخسارة والربح عند الوصول إلى سعر محدد. والذي يجب عليك تحديده بناءً على توقعاتك حول أسعار العملات التي تختارها.
2. التداول اليومي
في هذا النوع من التداول سيقوم المتداولون بشراء وبيع الأصول في غضون يوم واحد أو ساعات فقط. حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تقلبات السوق المفاجئة. وتعتبر الأسهم والعملات الأجنبية أحد أكثر الأصول استهلاكاً في التداول اليومي. من ناحية أخرى لا يتم استخدام هذه الاستراتيجية في العملات الرقمية بسبب ندرة حدوث تقلبات مفاجئة في العملات.
3. التداول مع الاتجاه (الترند)
يعتبر التداول مع الاتجاه استراتيجية تداول ناجحة خصوصا للمتداولين المبتدئين. حيث يستخدم المتداولون التحليل الفني بشكل أساسي لتحديد الاتجاه الذي يتجه إليه سعر الأصل. بناء على ذلك يقوم المتداولون بالبيع أو الشراء بناء على اتجاه سعر الأصل صعوداً أو هبوطاً. ويعتبر تداول الترند من أكثر الاستراتيجيات شيوعاً في تداول العقود مقابل الفروقات.
4. المضاربة
بشكل شخصي أعتبر المضاربة طريقة تداول مثمرة وأعتمدها عندما أقوم بالتداول. حيث يعتمد المتداولون في هذه الطريقة على تحقيق أرباح صغيرة في وقت قصير. إذ يعتمد مبدأ هذه الاستراتيجية على القيام بالكثير من الصفقات في وقت قصير وجني الأرباح في وقت قصير. ولكن يجب وضع استراتيجيات صارمة للخروج من السوق لأن أي خسارة ممكن أن تؤدي إلى القضاء على جميع المكاسب.
5. التداول المتأرجح
التداول المتأرجح من استراتيجيات التداول القصير الأمد حالها كحال جميع الاستراتيجيات السابقة. وهي عكس استراتيجية المضاربة تماماً. حيث لا يعتمد المستثمرون على الدخول والخروج من السوق في دقائق أو ساعات. بل يحتفظون بأصولهم لعدة أيام غير آبهين بالتغيرات القصيرة. وللقيام بهذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على التحليل الفني في التنبؤ بسعر الأصل في يوم محدد.
6. تداول الكسر
في استراتيجية التداول هذه عليك اللجوء إلى التحليل الفني والأساسي في نفس الوقت. إذا يجب تحليل النطاق السعري لاختيار اللحظة المناسبة لدخول السوق. بالتالي ستحتاج إلى الكثير من المراقبة للقيام بهذا النوع من التداول حيث يجب عليك أن تكون متأهباً لكسر السعر والبيع عند وصول الأصل لذروته والشراء في أسفل نقطة من النطاق السعري. على الرغم من أن تداول الكسر يعتبر استراتيجية ناجحة للغاية إلا أنها تحتمل الكثير من المخاطرة وبالتالي تحتاج إلى الكثير من الخبرة.
7. التداول على الأخبار
يعتبر هذا النوع من التداول أحد أكثر أنواع التداول أماناً ولكن في المقابل عليك أن تكون متابعاً لحظة بلحظة للأخبار المتعلقة بالأصل الذي تستهدفه كالانتخابات الأمريكية ووقت إصدار تقارير أرباح الشركات أو قبلها بيوم بناءً على توقعاتك. ومن هنا تعتمد هذه الطريقة على التحليل الأساسي للأصل بشكل خاص.
8. تداول المراكز
تداول المراكز هو استراتيجية تداول ناجحة وطويلة الأمد. إذ يعتمد المتداولون على الاحتفاظ بمراكزهم أي أصولهم لأشهر أو سنوات. متجاهلين بذلك تغيرات الأسعار القصيرة الأمد مثل الترند والتداول المتأرجح. وتعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الفني وتقلبات الأسعار الموسمية وأكثر ما يميز هذه الطريقة هو التداول بأسعار منخفضة.
9. الارتداد
تحتاج استراتيجية الارتداد إلى معرفة قوية بالتحليل الأساسي للأصل الذي ترغب في تداوله. حيث يستفاد المتداولون من التغيرات الشديدة في الأسعار مع توقع عودة السعر إلى وضعه السابق في نهاية المطاف. من خلال معرفة متوسط قيمة الأصل يمكنك الاستفادة من اتجاهات الأسعار الصاعدة والهابطة في تداولك.
10. المراجحة
تعتبر المراجحة استراتيجية تداول ناجحة إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسة والمتابعة. إذ يجب التحكيم بين سوقين متشابهين والاستفادة من فروق الأسعار المحتملة. وبمعنى أبسط يعمد المتداولون إلى البحث عن أصول بأسعار مختلفة في أسواق متشابهة من ثم تحقيق ربح من خلال هذا الفرق. هذا يعني أن المخطط البياني لكل من الأصلين يجب أن يكون مشابهاً للآخر مع فرق في السعر فقط.
كيف اختار استراتيجية تداول ناجحة؟
أعلم بأنك تبحث عن استراتيجية تداول ناجحة ولا ترغب في التعرف على العديد من الاستراتيجيات. ولكن عليك أن تعلم بأن الاستراتيجية التي يجب عليك اختيارها تختلف باختلاف الأصل الذي ترغب في تداوله وبحسب خبرتك وأهدافك ومدى رغبتك في المخاطرة. جميع هذه المعايير يجب أخذها بعين الاعتبار حيث أن الاستراتيجيات التي تحقق أرباح عالية قائمة على مخاطر خسارة كبيرة في حين أن الاستراتيجيات الأقل خطورة أرباحها أقل.
من ناحية أخرى يوجد العديد من الاستراتيجيات التي تتطلب الكثير من المتابعة والوقت. على سبيل المثال المضاربة وتداول الأخبار مناسبة بشكل كبير للمستثمرين الذين لديهم الكثير من الوقت يومياً. في حين أن التداول الآلي وتداول المراكز يتم استخدامهما من قبل المتداولين الأقل خبرة أو الأقل امتلاكاً للوقت.
بناء على ذلك أي من الاستراتيجيات التي ستختارها لتداولك تأكد من توظيف جميع الأدوات المتاحة في خدمتك ولا تنسى إعطاءها الوقت الكافي لتعمل. وضع في اعتبارك أن الأسواق المالية تتحرك بشكل دائم ولا يوجد ربح مضمون أو بدون مخاطرة. بل تختلف نسبة المخاطرة بين مخاطرة كبيرة وأخرى قليلة فقط.
الخلاصة
في نهاية المطاف صرت تعلم أن هناك الكثير من استراتيجيات التداول الناجحة التي يمكنك استخدامها في تداولاتك. كما أن بناء استراتيجية تداول ناجحة يعتمد بشكل أساسي على مهاراتك وقدراتك ومعلوماتك بشكل أساسي. من ثم سيعتمد على وقتك ومدى رغبتك في المخاطرة.
